Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портрет жертвы. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов, которые начинают понимать, что за цепью жестоких преступлений скрывается нечто гораздо более масштабное, чем просто грабежи.
Ситуация усложняется, когда к делу подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Его появление запускает механизм взаимных подозрений, ставя под вопрос доверие между всеми, кто вовлечен в расследование. Теперь героям предстоит не только вычислить истинные цели неуловимого Художника, но и разобраться, кто вокруг них друг, а кто — потенциальный предатель.
